2024年過(guò)了大半，我們總?cè)滩蛔「袊@時(shí)間之快，也會(huì)復(fù)盤下過(guò)去半年多的情況。如果要用幾個(gè)關(guān)鍵詞兒來(lái)形容過(guò)去的感受，腦子里蹦出來(lái)的是“火爆”“卷”和“急劇變化”。火爆是指儲(chǔ)能新增裝機(jī)保持了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；卷則表現(xiàn)在價(jià)格不斷下探；急劇變化體現(xiàn)在各細(xì)分領(lǐng)域的趨勢(shì)變化和格局調(diào)整，比如大小企業(yè)都涌進(jìn)工商業(yè)儲(chǔ)能賽道，電芯出貨量排名變動(dòng)等。熱鬧的表象之下，儲(chǔ)能行業(yè)到底發(fā)生了怎樣的變化？數(shù)據(jù)最有說(shuō)服力。

??8月24日，碳中和能源高峰論壇暨第四屆中國(guó)國(guó)際新型儲(chǔ)能技術(shù)及工程應(yīng)用大會(huì)與新型儲(chǔ)能技術(shù)青年科學(xué)家論壇在深圳召開。會(huì)上，會(huì)議主辦方中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)（CESA）對(duì)外發(fā)布了《中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告（2024年1-6月）》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），為行業(yè)提供了詳實(shí)的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析。

??報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源于CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，涵蓋新增裝機(jī)、招投標(biāo)價(jià)格、電力市場(chǎng)政策、新技術(shù)等多方面內(nèi)容。報(bào)告發(fā)布，將為儲(chǔ)能行業(yè)人士提供全面的數(shù)據(jù)參考，推動(dòng)行業(yè)更加健康、理性的發(fā)展。

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江蘇新增裝機(jī)領(lǐng)跑全國(guó)，達(dá)2.58GW/5.3GWh

??據(jù) CESA 儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024 年上半年，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)12.9GW/31.24GWh，容量規(guī)模同比增長(zhǎng)98%。其中，6月新型儲(chǔ)能并網(wǎng)達(dá) 5.2GW/11.37GWh，容量規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)159%，創(chuàng)單月并網(wǎng)歷史新高。

??全國(guó)新增裝機(jī)再創(chuàng)新高，不同省份間卻差距巨大：一是新增裝機(jī)規(guī)模差距大；二是不同區(qū)域，細(xì)分場(chǎng)景各有不同側(cè)重。

??裝機(jī)規(guī)模上，報(bào)告顯示，江蘇、新疆、山東、浙江、廣西、內(nèi)蒙古、湖北、廣東、青海、甘肅等位列前十。

??江蘇新增裝機(jī)規(guī)模高居榜首，達(dá) 2.58GW/5.3GWh，占全國(guó)新 增總?cè)萘康?17%，其中電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能 2.1GW/4.2GWh，占江蘇新增容量的 79.8%。 用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)也位列全國(guó)第一。

??新疆上半年新增裝機(jī) 1.26GW/4.7GWh，容量占比 15.06%，在全國(guó)排第二。其中，大多數(shù)為電源側(cè)裝機(jī)，規(guī)模為1.1GW/4.08GWh，占新疆新增總?cè)萘康?86.7%。

??山東新型儲(chǔ)能新增裝機(jī) 1.3GW/3.78GWh，占比 12.11%，排名第三。以電網(wǎng)側(cè)為主，占全省新增容量的 95%。，規(guī)模為 1.2GW/3.6GWh。

??浙江上半年新增裝機(jī) 1.343GW/2.87GWh，分布在電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)兩個(gè)領(lǐng)域，其中電網(wǎng)側(cè)新增 1.16GW/2.3GWh，占省內(nèi)新增總?cè)萘康?80.8%。

??此外，內(nèi)蒙古、廣西上半年新增均超 1.1GW/2.2GWh。

浙江以外，江蘇、廣東、安徽等地工商業(yè)儲(chǔ)能也全面升溫

??2024年上半年，以工商業(yè)為主的用戶側(cè)儲(chǔ)能全面升溫。除浙江外，江蘇、廣東等地的市場(chǎng)也發(fā)展迅猛。

??2024 年上半年，CESA 儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)共收錄了 273 個(gè)用戶側(cè)并網(wǎng)項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá) 875MW/2229MWh，其中工商業(yè)儲(chǔ)能 233 個(gè)，規(guī)模超 2.1GWh，容量占比 95.02%。此外，還有部分 分布式光伏配儲(chǔ)、臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能、微電網(wǎng)和儲(chǔ)充/光儲(chǔ)充投運(yùn)項(xiàng)目。

??具體省份上，江蘇省用戶側(cè)新增投運(yùn)項(xiàng)目規(guī)模最大，達(dá) 223.1MW/631.8MWh，占全國(guó)用戶側(cè)新增總?cè)萘康?28.55%。單體規(guī)模較大的項(xiàng)目業(yè)主多為高耗能企業(yè)，如鋼鐵、玻璃、機(jī)械、制造行業(yè)等。

??其中，上半年投運(yùn)的項(xiàng)目中規(guī)模較大的有：南京國(guó)軒高科 25.6MW/202.8MWh 儲(chǔ)能電站、南鋼 61MW/123MWh 儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、中天鋼鐵常州基地 27MW/82.5MWh 用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目、華能龍騰特 鋼用戶側(cè)儲(chǔ)能 20MW/40MWh 項(xiàng)目等。

??浙江用戶側(cè)新增投運(yùn)項(xiàng)目數(shù)量最多，規(guī)模達(dá) 153.5MW/527.1MWh，占全國(guó)用戶側(cè)總新增的 23.65%。其中，投運(yùn)規(guī)模較大的項(xiàng)目包括：福建電投公司哲豐 42MW/284.884MWh 鉛炭?jī)?chǔ)能項(xiàng)目、浙江公司寧波公司金田銅業(yè) 10MW/20MWh 綜合智慧能源項(xiàng)目、浙石化 10MW/20MWh 儲(chǔ)能電站等。

??廣東上半年用戶側(cè)新增投運(yùn)項(xiàng)目數(shù)量居全國(guó)第二，規(guī)模達(dá) 136MW/324MWh，占比 14.54%，全國(guó)排名第三。規(guī)模較大的項(xiàng)目有：中開新能源赤灣 14.88MW/59.6MWh 儲(chǔ)能示范項(xiàng)目、珠海科創(chuàng)儲(chǔ)能綠色低碳示范園區(qū) 18.48MW/53.38MWh 項(xiàng)目、南網(wǎng)產(chǎn)投萬(wàn)力輪胎工商業(yè) 10kV 儲(chǔ)能站項(xiàng)目等。

??上半年，安徽市場(chǎng)表現(xiàn)也很亮眼，用戶側(cè)新增并網(wǎng) 142.3MW/289.1MWh，占比 12.97%，位列全國(guó)第四。其中，國(guó)軒新能源（廬江）有限公司 50MW/100MWh 儲(chǔ)能電站項(xiàng)目是安徽省已并網(wǎng)的最大用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

??此外，投運(yùn)規(guī)模較大的項(xiàng)目還有：蕪湖奇瑞汽車 80MWh用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目、馬牌輪胎合肥 40MWh用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目等。

三峽投運(yùn)規(guī)模最大，并網(wǎng)項(xiàng)目主要在內(nèi)蒙古、江蘇

??央國(guó)企是我國(guó)儲(chǔ)能電站開發(fā)的主力，也是設(shè)備廠商主要的買單客戶。在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)開發(fā)上，各大業(yè)主的優(yōu)勢(shì)區(qū)域不同，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的進(jìn)展也有快有慢。

??據(jù) CESA 儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024 年上半年，共有 260 個(gè)業(yè)主實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)。其中，三峽集團(tuán)和國(guó)電投新增并網(wǎng)均超 2.66GWh，中儲(chǔ)國(guó)能和中能建也憑借山東肥城和湖北應(yīng)城兩大壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目躋身前五。

??京能集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)上半年儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模均超 1.4GWh，中船集團(tuán)、中核集團(tuán)、東營(yíng)能源集團(tuán)新增并網(wǎng)也都在 1GWh 以上。

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上半年，三峽集團(tuán)新增投運(yùn)項(xiàng)目主要在內(nèi)蒙古、江蘇等地。國(guó)電投上半年儲(chǔ)能新增投運(yùn)項(xiàng)目主要集中在新疆、浙江、江蘇、廣西等地。國(guó)家能源集團(tuán)投運(yùn)項(xiàng)目主要分布在寧夏、甘肅、新疆、安徽等地。

??華能集團(tuán)并網(wǎng)項(xiàng)目主要集中在安徽、河北、浙江。 華電集團(tuán)新增投運(yùn)的項(xiàng)目主要在江蘇。中核集團(tuán)新增并網(wǎng)項(xiàng)目在江蘇、山西、甘肅。中廣核新增投運(yùn)項(xiàng)目主要分布在江蘇、山東兩省。

??除了央國(guó)企，部分民企也加入到了儲(chǔ)能項(xiàng)目的開發(fā)之中。2024 年上半年，協(xié)合新能源、欣旺達(dá)、阿特斯、遠(yuǎn)景能源、萬(wàn)里揚(yáng)開發(fā)的儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)規(guī)模均超 400MWh。

中車株洲所繼續(xù)霸榜，低價(jià)攪動(dòng)行業(yè)

??據(jù) CESA 儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024 年上半年，儲(chǔ)能系統(tǒng)（含直流側(cè)）采購(gòu)中標(biāo)公示（含中標(biāo)候選人公示）規(guī)模共6.436GW/20.377GWh。其中，項(xiàng)目類3.212GW/7.993GWh，集采/框采類12.384GWh。

??2024 年上半年的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采中，各中標(biāo)人規(guī)模明確的采購(gòu)有3.18GWh，暫未公布各中標(biāo)人具體中標(biāo)規(guī)模的采購(gòu)有9.2GWh。

??2024 年上半年，項(xiàng)目類儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)和各中標(biāo)人規(guī)模明確的集采中標(biāo)規(guī)模共計(jì) 11.177GWh。

??其中，中車株洲所儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目最多、中標(biāo)規(guī)模最大，達(dá) 1.918GWh，占比 17.16%；陽(yáng)光電源中標(biāo)規(guī)模為 1.09GWh，占比 9.76%；格力鈦中標(biāo) 900MWh 儲(chǔ)能直流系統(tǒng)，占比 8.05%。

??此外，山東電工時(shí)代、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景能源、平高集團(tuán)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模均在 500MWh 以上。

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在中標(biāo)人規(guī)模明確的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采項(xiàng)目中，中標(biāo)規(guī)模較大的有：

??格力鈦、國(guó)軒高科分別以 0.46元/Wh、0.56元/Wh 的單價(jià)中標(biāo)龍?jiān)措娏?900MWh、600MWh儲(chǔ)能直流系統(tǒng)框采。

??平高集團(tuán)、新源智儲(chǔ)、山東電工時(shí)代中標(biāo)國(guó)能信控液冷儲(chǔ)能直流系統(tǒng) 1-3 標(biāo)段（540MWh、320MWh、220MWh）。

??天誠(chéng)同創(chuàng)以 0.605元/Wh 的單價(jià)中標(biāo)國(guó)華投資國(guó)華投資 2024 年第一批儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，共149.1MW/298.2MWh。

??智光儲(chǔ)能以1.29元/Wh 的單價(jià)中標(biāo)南網(wǎng)儲(chǔ)能公司 200MW/200MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)框采。

??除此之外，在9.2GWh 暫未公布各中標(biāo)人具體中標(biāo)規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采項(xiàng)目中，中車株洲所成功入圍大唐2024年度 2GWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)框采、林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)框采1個(gè)標(biāo)段、新華水電2024年度5.2GWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)集采（4GWh 磷酸鐵鋰 +1.2GWh 全釩液流）。

??陽(yáng)光電源入圍新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采、林源電力2024年度 1.4GWh直流側(cè)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)框采1個(gè)標(biāo)段、山東高速 600WMh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采2個(gè)標(biāo)段。

??比亞迪入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)框采7個(gè)標(biāo)段、大唐 2024 年度2GWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)框采。

??楚能新能源入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)框采5個(gè)標(biāo)段、新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采。

??海博思創(chuàng)入圍大唐2024年度2GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采、新華水電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采。

??寧德時(shí)代、昆宇電源均入圍林源電力2024年度 1.4GWh直流側(cè)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)框采6個(gè)標(biāo)段。

??欣旺達(dá)、四象新能源均入圍林源電力2024年度1.4GWh直流側(cè)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)框采2個(gè)標(biāo)段。

??上海電氣、南瑞繼保、特變電工、新華三信息均入圍山東高速600WMh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采2個(gè)標(biāo)段。

??此外，融和元儲(chǔ)、遠(yuǎn)景能源、科華數(shù)能、湖北電力裝備、智光電氣、新源智儲(chǔ)、中天儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能、億緯鋰能、運(yùn)達(dá)股份也均入圍了新華水電 2024 年度 4GWh 磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采。